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Wealth Planning

Oferecemos o serviço de planejamento patrimonial com o objetivo de auxiliar organizações familiares e estruturas patrimoniais diversas, com claros objetivos no sentido de garantir a segurança e perpetuação do patrimônio adquirido, para que possa ser desfrutado quando e como você quiser, de acordo com seus sonhos e necessidades.

Planejamento Financeiro

O planejamento financeiro não é apenas voltado para a economia de dinheiro, mas sim para a criação de uma abordagem estratégica que visa garantir segurança do patrimônio conquistado e o crescimento financeiro a longo prazo. Ele abrange aspectos como orçamento, investimentos, seguros e preparação para imprevistos.

Planejamento Sucessório

O objetivo do planejamento sucessório é reduzir os custos de impostos sobre bens e propriedades e organizar a distribuição de bens e patrimônios que serão deixados como herança enquanto o indivíduo ainda está vivo, de modo a garantir que os bens sejam distribuídos de acordo com a vontade do titular, evitando conflitos familiares no futuro.

Proteção Patrimonial

Trata-se da proteção ao patrimônio da pessoa física que possui alguma participação societária, onde diversos estudos e procedimentos são realizados com o objetivo de evitar que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido por dívidas da empresa.

A proteção patrimonial permite que os empresários enfrentem questões judiciais sem afetar o patrimônio de sua família. O contrário também é verdadeiro, pois a propriedade de uma empresa deve ser protegida caso uma pessoa física seja alvo de processo judicial.

Adequação frente às Regras de Tributação

Com constantes discussões sobre alterações nas regras sobre transferência de patrimônio, é necessário garantir que todos os requisitos legais sejam atendidos da melhor maneira possível, reduzindo a incidência de impostos quando possível, otimizando os processos de transferência.

Governança Familiar

A governança familiar permite que as famílias administrem seus negócios de maneira mais eficaz, principalmente devido a conflitos de interesse, que podem resultar na dissolução ou venda da empresa, bem como em conflitos que podem causar atrito no relacionamento entre membros do núcleo familiar.

Soluções sob medida para seus investimentos e muito mais.

Endereço

Al. dos Maracatins, 1.217 – Cj. 415
CEP 04089-014 – Moema
São Paulo/SP

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